Dvě holčičky si hrají s balónem. Po drobné neshodě se kamarádky na sebe nahněvají. Uražením a zlostí se začnou nafukovat, až se z nich stanou balóny, které vzlétnou k oblakům. Dívky tam pak uvíznou a dlouho se jim nedaří přijít na to, jak se dostat dolů a zachránit jejich koťátko uvízlé na stromě.
Scénář / Alžbeta Mačáková Mišejková Námět / Alžbeta Mačáková Mišejková Střih / Alexander Kashcheev , Lucie Hecht Zvuk / Richard Vacula Hudba / Magdaléna Mišejková Výtvarník / Alžbeta Mačáková Mišejková Animace / Alžbeta Mačáková Mišejková , Jacek Kaczmarek , Jan Bohuslav , Magdalena Hejzlarová , Matouš Svěrák , Nina Ovsová , Petr Charvát , Žofie Zajíčková